职业发展新方向—成为2023年CHFP理财规划师
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认证等级和考试科目
（一）共设三个等级：
初级理财规划师（CHFP）三级
中级理财规划师（CHFP）二级
高级理财规划师（CHFP）一级
注：理财规划师（CHFP）一级是最高级，三个等级的认证能力要求不同，请参考理财规划师（CHFP）专业委员会官网认证标准。
（二）考试科目：
三级一科：
《理财规划基础与家庭财务规划》
二级三科：
《理财规划基础与家庭财务规划》
《风险管理与保险规划》
《投资规划》
一级四科：
《理财规划基础与家庭财务规划》
《风险管理与保险规划》
《投资规划》
《家族财富规划》
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2023年考试时间和报考时间
（一）考试、报考、成绩查询、证书发放日期：
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考试日期 |
报考时间 |
成绩查询 |
证书发放 |
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5月27日 |
4月1-4月30日 |
6月27日 |
7月27日 |
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11月25日 |
10月1-10月31日 |
12月25日 |
1月25日 |
（二）考试时间安排：
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考试等级 |
考试科目 |
考试时间 |
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三级 |
理财规划基础与家庭财务规划 |
8:30–10:30 |
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二级 |
理财规划基础与家庭财务规划 |
8:30–10:30 |
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风险管理与保险规划 |
11:00–12:30 |
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投资规划 |
13:30–15:00 |
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一级 |
理财规划基础与家庭财务规划 |
8:30–10:30 |
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风险管理与保险规划 |
11:00–12:30 |
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投资规划 |
13:30–15:00 |
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家族财富规划 |
15:30–17:30 |
注：2023年5月27日执行线上考试
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报考条件
（一）同时符合下列相应条件的，可报考理财规划师（CHFP）三级认证考试。
1、具有完全民事行为能力
2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；
3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）
（二）同时符合下列相应条件的，可报考中级理财规划师（CHFP）二级认证考试。
1、具有完全民事行为能力；
2、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度；
3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。
（三）同时符合下列相应条件的，可报考高级理财规划师（CHFP）一级认证考试。
1、具有完全民事行为能力；
2、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度；
3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。
注：授权培训机构目录见CHFP理财规划师专业委员会官网，如有变动，以官网公告为准。
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考试题型
三级一科：
《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
二级三科：
科目一：《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
科目二：《风险管理与保险规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
科目三：《投资规划》
50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。
一级四科：
科目一：《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
科目二：《风险管理与保险规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
科目三：《投资规划》
50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。
第四科：《家族财富规划》
家族综合财富规划案例分析题2个，每题30分，1个专项论文（3个题目选1个作答即可），40分，共100分。
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考试大纲
中国金融出版社理财规划师（CHFP）执业能力等级认证培训教材（第六版）教材考试大纲。
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考试用书
中国金融出版社理财规划师（CHFP）执业能力等级认证培训教材（第六版）。
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考试形式
各认证级别设立标准题库，考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。
三个等级的考试都采取闭卷机考形式，各科满分均为100分，成绩在60分以下视为不合格，不能通过本科次考试。
成绩达到60分-75分视为成绩合格；
成绩达到76分-90分视为成绩良好；
成绩达到90分以上视为优秀。
考试不合格的，保留达到60分及以上的科目成绩一年，在此期间可参加补考。一年内仅有且可补考一次（考试至少通过一科为补考，缺考或者全科都没通过视为重新报考）。
注：因疫情影响，考试通过的成绩保留时间在原有基础上再增加一年，保留两年，两年内补考通过所有科目即可！
8考试费用
理财规划师（三级）认证考试费为100元。
中级理财规划师（二级）认证考试费为400元。
高级理财规划师（一级）认证考试费为600元。
补考考试费如下：
《理财规划基础与家庭财务规划》 100元
《风险管理与保险规划》150元
《投资规划》150元
《家族财富规划》200元
9报考流程
1、报名学习：考生学习培训可以参加面授班型或线上远程课程，不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构，各地区授权机构可在官网授权单位中查看，您也可以通过理财规划师（CHFP）专业委员会官网的公众号、CHFP官方学习平台报名参加学习。
2、获取培训合格证：学习结束后，达到专委会要求的学习时长，在报考平台提交个人资料时，自动获得培训合格证书。
3、准考证查询下载：考试前一周，所有学员均可通过授权机构或官网，查询并下载打印准考证，届时请留意挂网通知。
4、成绩查阅：考试后30个工作日内，考生可登录官网查询成绩。
5、证书邮寄：考试后60个工作日内，由专委会或授权机构统一邮寄纸质证书。
